Milyoner Kripto Zihniyeti — UIG'den Lucas Rubix ile Röportaj

Snuggle İçin Yeni Bir Bölüm: CryptoLabs Research Eğitim Ortağımız

Lucas Rubix tarafından kurulan CryptoLabs Research'ün resmi olarak Snuggle'ın eğitim ortağı olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Çalışmalarının evi, sessizce DeFi'deki en akıllı odalardan biri haline gelen, yaklaşık 1.200 aktif üyesi ve toplamda 6.000'i aşkın mezunu olan 4 yıllık kripto yatırım topluluğu UIG (Underdog Investment Group)'dir.

Snuggle Discord'unda (veya MaxFi Discord'unda, çünkü MaxFi Snuggle'ın akıllı sözleşmeleri üzerinde çalışır ve aynı kullanıcı tabanının büyük bir kısmını paylaşır) biraz vakit geçirdiyseniz, muhtemelen bazılarıyla zaten tanışmışsınızdır. UIG mezunları tutarlı bir şekilde ortaya çıkıyor ve ortalama kripto kullanıcısından belirgin biçimde daha dengeli, daha bilgili ve daha stratejikler. Bu bir tesadüf değil. cryptolabsresearch.com adresinde topluluk odaklı öğrenme yıllarının sonucu.

Bu bizim için yepyeni bir ilişki değil. Alex 'YaBonks' Walch — Snuggle'ın (ve Snuggle'ın akıllı sözleşmeleri üzerine inşa edilmiş whitelabel olan MaxFi'nin) kurucusu — yıllardır UIG içinde öğretiyor. Alex, yüzlerce UIG üyesini Fast Track programı aracılığıyla bizzat koçluk etti, on milyonlarca dolarlık LP pozisyonu açmalarına yardımcı oldu ve onlarla manuel snuggle yeniden dengelemeyi işlem işlem birlikte yürüdü. Snuggle protokolü, teknik UIG içinde elle savaşta zaten test edildikten sonra geldi. Alex bu videoda da var — çoğunlukla Lucas ve Aaron (DAO King) sohbeti yürütürken saygıyla dinliyor.

Bu röportajda Lucas, MaxFi'den (Snuggle üzerinde çalışır) Aaron ile servet inşa etme zihniyeti, "snuggle" kelimesinin gerçekte nereden geldiği, LP getirilerinin tek başına neden kimseyi zengin etmediği ve Aaron'ın yıllarca yoğunlaştırılmış likidite pozisyonlarını hem manuel hem de otomasyon yoluyla çalıştırdıktan sonra kullandığı pratik Snuggle ayarları hakkında konuşmak için oturuyor.

Viral "O Adamı Takip Etme" Klibi

Röportaj, Lucas'ın X'te yeni yayınladığı ve tüm felsefesini yaklaşık 20 saniyede yakalayan bir klip ile açılıyor. İçinde, dolaşımdaki her kötü kripto tavsiyesini hızla art arda atıyor — En çok parayı kazanmak için day trade yaparım. Piyasaları zamanlamaya çalışırım. Piyasaları zamanlayamayacağınız için dollar cost average yaparım. Asla kâr almam. Meme coinlere yatırım yaparım. Hızlı zengin olmak için buradayım. — sonra şöyle diyor: "Para oyununu kazanmak istiyorsanız, o adamı takip etmeyin. Bu adamı takip edin."

Lucas'ın bu konuşma boyunca yaptığı nokta, hızlı zengin olmaya karşı hiçbir şeyi olmadığıdır. Neden yavaş zengin olmak isteyesiniz ki? Ama servet inşasını hızlandırmak ile ailenizin geçimini 1'e 100'lük bir şansa kumar oynamak arasında sert bir çizgi çekiyor.

"5 yıl, 10 yıl, son derece zengin olabilirsiniz. 1 ay, 1 hafta? Evet, muhtemelen değil. Yani, o orta yolu bulmak."

O orta yol — sabırlı, yapılandırılmış, eğitim öncelikli yatırım — CryptoLabs Research ve UIG'nin tam olarak öğrettiği şey. Ve Snuggle'ı üzerine inşa ettiğimiz aynı tutum.

UIG Nedir?

UIG, COVID döneminde yaklaşık 10–20 kişiyle başladı. Lucas önemli miktarda sermayeyi blockchain'e (sadece merkezi borsalardan çıkarmak için USDC'de) taşımıştı ve getiri kazanmaya başladı. Aile ve arkadaşlar ne yaptığını gördü ve paralarını yönetmesini istedi. Hayır dedi — ama daha dürüst bir şey önerdi:

"Ya aylık bir şey yapsak? Sözleşme yok. Sana tam olarak ne yaptığımızı göstereceğiz. Beğenmezsen, gidebilirsin. Beğenirsen, kalabilirsin."

Dört yıl sonra, UIG aynı modelden toplamda 6.000'den fazla insanı geçirdi — bugün herhangi bir anda odada yaklaşık 1.200 aktif üye var. Taahhüt yok. Aylık abonelik. Üyeler birkaç ay için geliyor, üyeler yıllarca kalıyor.

Güvenilir protokollerde stabil getiri stratejilerine bir giriş olarak başlayan şey, çok daha derin bir şeye dönüştü: tam aralık LP'ler, yoğunlaştırılmış likidite, kaldıraçlı LP'ler, boğa pazarı vs ayı pazarı vs yatay stratejileri, borç verme/alma döngüleri ve piyasa değiştikçe sürekli güncellenen oyun kitapları.

Lucas, kör noktalarını doldurdukları için kurucu ortağı Colin Mason'a ("bir OG, benden on kat daha parlak") ve dönüşümlü koç kadrosuna kredi veriyor. Bu işbirlikçi, çok perspektifli yaklaşım, UIG içeriğinin etki yaratmasını sağlayan şeydir — her şeyi çözdüğünü iddia eden tek bir kişi değil.

cryptolabsresearch.com adresinden kontrol edin.

UIG'yi Farklı Kılan Şey

Lucas "ayrıcalıklı" kelimesini kullanmakta zorlanıyor — söylemeye çalıştığı şey kapsayıcı. Birçok farklı açıyı, stratejiyi ve pazar koşulunu kapsayıcı. Konuşmadan öne çıkan birkaç şey:

• Piyasanın nereye gittiğini biliyormuş gibi yapmıyorlar. Kesin tepe ve dipleri tahmin eden gösterişli TA grafikleri yok. Sadece piyasaların hareket ettiğine ve stratejilerin uyum sağlaması gerektiğine dair dürüst kabul.
• Meme coinlere dokunmuyorlar. Prensip olarak onlara karşı hiçbir şey yok ama meme coin içeriğine çekilen insanlar odanın kalitesini düşürme eğilimindedir.
• Döngülerde düşünüyorlar, haftalarda değil. Dört-beş yıllık ufuklar, "Cuma'ya kadar nasıl zengin olurum" değil.
• Bir topluluk, bir kurs değil. Stratejileri test eden, sonuçları paylaşan ve oyun kitabını gerçek zamanlı olarak iyileştiren binin üzerinde aktif yatırımcı.

Son nokta — topluluk odaklı doğrulama — ilk etapta snuggle stratejisini üreten şey tam olarak budur, bunların hiçbiri on-chain olmadan önce.

Petrol Platformlarından Yatırımcıya — Lucas'ın Köken Hikayesi

Lucas üniversiteye gitmedi. Okuldan nefret ediyordu. Liseden sonra mavi yakalı işlerde çalıştı ve Kanada petrol platformlarında 21 veya 22 yaşında altı haneli kazanıyordu.

Şirket maaşının bir kısmını yatırım fonlarına yatırıyor ve katkılarını vergisiz olarak eşliyordu. Bunun harika bir anlaşma olduğunu düşünüyordu. Beş yıl sonra, bir ipotek için ilk varlık/yükümlülük tablosunu çizmek için oturdu ve gerçek matematiği yapmaya başladı:

• Yatırım fonu raporları %7-8 kazandığını söylüyordu.
• Yönetim ücretleri ve fonların sayıları süslemesinin ardından, aslında neredeyse hiçbir şey kazanmıyordu.
• Temel geliri altı haneliydi ama vergiler bir dolar bile görmeden önce %42'sini alıyordu.
• Kalandan uzak platform sitelerine kendi seyahatini ödüyordu.

"Daha fazla çalışamam. Daha fazla çalışmamın bir yolu yok. Haftalarca izin almayı bırakmadıkça daha fazla saat çalışamam... Ve düşündüm ki, bu berbat. Bunu 50 yıl daha yapamam."

İşte o andı. Lucas, Lamborghini'leri ve milyonlarca dolarlık evleri olan insanlara bakmaya ve nasıl diye sormaya başladı. Cevap, sonunda her zengin kişinin öğrendiği aynı şeydi: gelirini yaşam tarzına harcamayı bırak, varlıklara harcamaya başla ve varlıkların sana ödeme yapsın.

Gösterişli bir içgörü değil. Ama başka biri için didinerek geçen bir hayatı seçeneklerle dolu bir hayattan ayıran şey budur.

Göçmen Zihniyeti

Lucas bir karavan parkında büyüdü. Ebeveynleri Polonyalı göçmenlerdi — hamile olduklarını öğrendiklerinde İtalya'da mültecilerdi — 1988'de İngilizce olmadan ve neredeyse parasız olarak Kanada'ya geldiler. Babası 7-Eleven'da gece vardiyalarında ve gündüzleri marangoz olarak çalışıyordu, aralarında bir veya iki saat uyuyordu.

"Sadece çözdü. Hiçbir şekilde zengin değildik... Ama büyümek ve bunu görmek, bence sana da bir şey yapar."

Lucas ve Aaron röportajın önemli bir kısmını bunun üzerine harcıyorlar — birinci nesil göçmenlerin fırsatı verili kabul etmedikleri için nasıl üstün performans gösterme eğiliminde olduklarını, orta sınıfın değişimi zorlayacak yeterli acı olmadığı için kaçılması en zor yer olabileceğini ve gerçekten isteyen insanların sadece istemeyi isteyen insanlardan daha fazla çalışacağını.

Bu yan yorum değil. Temel bu. Yatırım stratejisi, kayıplar, düşüşler ve bileşiklemenin aldığı yıllar boyunca onu gerçekten yürütme mizacı olmadan yararsızdır.

LP Getirileri Tek Başına Neden Sizi Zengin Etmez

Burası konuşmanın Snuggle kullanıcıları için pratik hale geldiği yer.

Lucas LP'ler çalıştırıyor. Şu anda Aerodrome'da bir ETH/USDC pozisyonunda. Snuggle ve MaxFi kullanıyor. Ama uzaklaştığında ve servetini gerçekten neyin inşa ettiğine baktığında, LP getirisi cevap değil.

"Yeterince uzaklaşırsak, bana para kazandıran LP'ler değil. Boğa koşuları sırasında satabilmek için uzun süre boyunca kaliteli varlıkları istiflemek."

Matematiği: bir LP'de $100.000'in varsa ve %50 yaparsan, bu $50K. Güzel para ama hayatını değiştirmiyor. Hayatını değiştiren şey, bu getirilerle ne yaptığındır.

Lucas'ın çerçevesi:

1. LP'ler nakit akışı sağlar — ücretler ve (bazı durumlarda) yeniden dengelenmiş envanter.
2. Bu çıktıyı kaliteli varlıklara istifle — kendisi için ağırlıklı olarak BTC ve ETH.
3. Döngü boyunca "boğa koşusu çantaları" inşa et.
4. Bu birikmiş varlıklar üzerinden boğa koşusunda 3-5x veya daha fazla için sat.

Yanında stablecoin getirisi katmanla. Lucas atıl stable'ları Aave veya Compound'da pasif olarak yaklaşık %5 kazanırken tutuyor ve stable'larda %10–13'e çıkarmak için daha gelişmiş borç verme/alma döngüleri kullanıyor. Hiçbir dolar boş durmuyor.

Tam bir piyasa döngüsü boyunca bileşik etkisi serveti üreten şeydir. İzole LP getirisi değil. Snuggle bu yüzden UIG müfredatıyla doğal olarak eşleşir — biz LP katmanını otomatize ediyoruz; onlar size ondan akan her şeyle ne yapacağınızı öğretiyor.

"Snuggle" Adı Nereden Geldi — ve Protokol Neden Böyle Adlandırıldı

Bu, kapıdaki isim hakkındaki hikaye.

Chad adlı bir UIG üyesi — Lucas onu "süper zeki, kendi imkanlarıyla başarılı, büyük bir web e-ticaret pazarlama şirketi yönetti" olarak tanımlıyor — topluluk içinde yeniden dengeleme teknikleriyle deney yapıyordu. Mevcut fiyat etrafında yeniden merkezleme yerine yoğunlaştırılmış bir likidite aralığının dış sınırına kadar yeniden dengeleme matematiğini çalıştırdı.

Matematik işe yaradı: hiçbir token swap'ı gerektirmediği için yeniden dengelemeyi ele almanın sermaye açısından en verimli yoludur. Chad buna "snuggling" demeye başladı. Diğer UIG üyeleri terimi benimsedi, CryptoLabs Research bu konuda içerik üretmeye başladı ve isim yerleşti.

Yıllarca LP stratejisi öğreten ve UIG üyelerini manuel snuggle tekniğinde koçluk eden Alex 'YaBonks' Walch daha sonra bunu otomatize eden on-chain protokolü inşa etti. Bu protokol Snuggle'dır: manuel UIG tekniğini alıp otonom olarak 7/24 çalıştıran zero-swap, on-chain yeniden dengeleme motoru. MaxFi daha sonra, tam olarak aynı Snuggle akıllı sözleşmeleri üzerine inşa edilmiş bir whitelabel olarak geldi — farklı UI, farklı havuz ve çift seçimi (altcoin çiftleri dahil), kaputun altında aynı Snuggle yeniden dengeleme teknolojisi.

Yani Snuggle'a para yatırdığınızda, UIG topluluğunun elle kanıtladığı stratejinin on-chain versiyonunu kullanıyorsunuz. Protokolün adı, UIG kökenine doğrudan bir gönderme. Bu stratejiyi otomatik olarak çalıştıran bir havuza para yatırmak istiyorsanız, snuggle.fi/deposit adresine gidin.

Snuggle'ın Çalıştığını Yanlışlıkla Kanıtlayan Rakip

Konuşmanın en komik anlarından biri: bir rakip kısa süre önce Snuggle'ın çalışmadığını kanıtlamaya çalışan 47 günlük canlı kafa kafaya bir karşılaştırma yaptı. MaxFi'ye (Snuggle üzerinde çalışan) karşı test ettiler, sonucu kamuya açık olarak yayınladılar ve yılın en iyi Snuggle tavsiyesini yayınladıklarını fark etmediler. Her iki pozisyon da $2.000'de başladı ve test penceresi boyunca temel piyasa düştü. Son sayılar:

• Sistemleri: $1,706 (%100 pozisyona geri otomatik bileşiklenmiş)
• Snuggle üzerinde çalışan MaxFi: pozisyonda $1,453 + ödenen ödüllerde $288 = toplam $1,741

Snuggle rakipten daha az düştü — mesele bu. Düşen bir piyasada, Snuggle'ın zero-swap yeniden dengelemesi rakibin yaklaşımından daha az hasar aldı. MaxFi (Snuggle üzerinde) rakibi 47 gün boyunca $35 yendi ve videoyu yayınlayan rakipti. Açıkçası 50/50 otomatik bileşikleme modelinin kazanılan ücretleri pozisyon içi bileşikleme ile kullanıcının cüzdanı arasında böldüğünü anlamadılar — yani elma elmaya sayı, sadece pozisyon bakiyesi değil, birleşik toplamdır.

Bileşik alındığında, bu fark göründüğünden çok daha büyük. 47 günde ~%2'lik bir avantaj, yıllık bazda yaklaşık %17'lik üstün performansa ekstrapole edilir. Tam bir 4 yıllık piyasa döngüsü boyunca bu, aynı havuzda, aynı sermayeyle, aynı günlerde neredeyse %88 ek kazanca bileşiklenir. Bileşik tam olarak meselenin kendisidir.

Ve gerçek avantajı daha da büyük yapan şey burada: bu yıllık %17 aslında tavan değil, taban. Snuggle'ın $288'lik cüzdan yarısı 47 gün boyunca atıl duruyordu, hiçbir şey kazanmıyordu. Rakibin $1.706'sının tamamı bütün bu süre boyunca sürekli olarak pozisyona geri otomatik bileşikleniyordu. Yani Snuggle kafa kafaya karşılaşmayı bir eli arkasında bağlı kazandı — hasat edilen ücretlerinin yarısı bilerek devreye alınmamıştı. O $288'i al ve yeniden dağıt (başka bir Snuggle pozisyonuna, Aave'de %5 kazanan stable'lara, üretken olan herhangi bir şeye) ve üstün performans daha da genişler. Pozisyonu bu şekilde, cüzdan yarısı gerçekten çalıştırılarak tam bir yıl boyunca yürütmek, gerçek avantajın %17'den anlamlı derecede daha büyük olduğunu gösterir. 50/50 bölünmesi, pozisyonu kapatmadan harcanabilir nakit akışı isteyen kullanıcılar için bir özelliktir — ama saf bir performans karşılaştırmasında bir handikaptır ve Snuggle yine de kazanır.

"Sayıların nasıl çalıştığını bile anlamadılar."

Klip röportajın yarısında Aaron'u güldürdü. Alex ve Aaron, bu alanda inşa eden herkes için tezahürat ettiklerini belirttiler — zor bir sınır — ama Snuggle yaklaşımı için dikkat çekici şekilde etkili istenmeyen bir pazarlama kampanyasıydı.

Pratik Snuggle Ayarları — Aaron'ın Önerileri

Bu yer imine eklenecek kısım.

Aaron, MaxFi'de pozisyon çalıştırıyor — doğrudan Snuggle'ın akıllı sözleşmeleri ve yeniden dengeleme motoru üzerinde oturur, böylece her ayar bir Snuggle pozisyonuna 1:1 çevrilir. Yıllarca LP'leri hem manuel hem de on-chain versiyon üzerinden çalıştırdıktan sonra, pratik rehberi:

• Aralık genişliği: blue chip'ler için %5–10, degen çiftler için %10–20. %3–4'ten kaçının — başlık APR'leri muhteşem ama pozisyon onları yakalamak için aralık dışında çok zaman geçiriyor.
• Yeniden dengeleme gecikmesi: 4–8 saat. Chop'ta aşırı yeniden dengelemeyi önleyecek kadar uzun. Üretken kalacak kadar kısa.
• Bu ayarlardaki APR'ler hâlâ mükemmel. Kazanmak için mümkün olan en dar aralığı kovalamanıza gerek yok.

"Sadece geri çekiliyorsun, rahatlıyorsun ve sistemin sihrini yapmasına izin veriyorsun ve LP farming'in güzelliği bu."

Lucas'ın kişisel kurulumu farklıdır — WETH/USDC'de yaklaşık %20 geniş çalışıyor. Bu, pozisyonunu volatilite boyunca temel varlıkları tutmaya (birikim için daha iyi, daha az yeniden dengeleme) daha az ücret yakalamaya doğru eğer. Her ikisi de geçerlidir. Doğru ayar, nakit akışı için optimize edip etmediğine (daha sıkı, Aaron'ın yaklaşımı) yoksa döngü boyunca birikim için mi (daha geniş, Lucas'ın yaklaşımı) optimize ettiğine bağlıdır.

Bu tutum — parametreleri gerçekten pozisyondan ne istediğine göre kasıtlı olarak ayarla, sonra sistemin çalışmasına izin ver — sabırlı LP'cileri kendilerini manuel olarak unutulmaya yeniden dengeleyen insanlardan ayıran şeydir.

Bu ayarları para yatırmadan önce backtest simülatörünü kullanarak modelleyebilir ve pozisyonları Pozisyonlar sayfasında izleyebilirsiniz.

Dersleri Al, Pes Etme

Röportaj zihniyet üzerine kapanıyor ve alıntılamaya değer.

Aaron, borsada yedi haneli kaybettiğini belirtiyor — bir kez değil, birden çok kez — ve pes etmedi. Ders:

"Tam öğrendiğin uçurumun kenarında, çoğu insan sadece pes ediyor. 'Ben işlem yaptım veya şunu yaptım veya bunu yaptım ve kaybettim' diyorlar. Bu dersi almadın. Neden kaybettin? Ve bunu düşün. Farklı ne yapabilirdin?"

Lucas tüm konuşmayı bağlayan çerçeveyi ekliyor:

"Hayat bir kendi maceranı seç oyunudur. İş kur, bir işte çalış, tesisatçı ol, yatırımcı ol, ne yapmak istersen yapabilirsin. Kripto, hisse senetleri, ticaret ile gerçekten başarılı olan birçok insan tanıyorum — ne olduğu umurumda değil. Eğer kendini buna adadıysan ve bir usta olduysan, gerçekten iyi yapacaksın."

Bu kelime — usta — birleştirici ipliktir. UIG, CryptoLabs Research, Snuggle, MaxFi. Araçlar güçlü. Topluluk gerçek. Ama yıllar boyunca bileşiklenen tek şey, tümseklerle bağlı kalarak inşa ettiğiniz ustalıktır.

Nasıl Bağlanılır

• Eğitim ortağı: cryptolabsresearch.com — Lucas Rubix, UIG (Underdog Investment Group) ve ilk etapta "snuggle" adını veren ekip
• Snuggle: bir pozisyon yatır, bir stratejiyi backtest yap veya açık pozisyonlarını kontrol et
• Önerilen başlangıç ayarları (Aaron'dan): blue chip'lerde %5–10 aralık, 4–8 saatlik yeniden dengeleme gecikmesi. Birikime doğru eğilmeyi tercih ediyorsanız Lucas daha geniş çalışıyor (~WETH/USDC'de %20)

Risk açıklaması: yoğunlaştırılmış likidite impermanent loss, akıllı sözleşme riski ve piyasa riski taşır. Snuggle'ın zero-swap yeniden dengelemesi IL'yi geleneksel AMM'lere kıyasla yaklaşık %50 azaltır ancak ortadan kaldırmaz. Backtest edilmiş performans, gelecekteki getirilerin garantisi değildir. Para yatırmadan önce snuggle.fi/risks adresindeki tam risk açıklamasını okuyun.